Angkor Resources Corp. a annoncé une transaction complète d'échange actions contre dette pour régler environ 1,9 million de dollars d'obligations impayées par l'émission d'actions ordinaires et de bons de souscription. La société émettra 8 263 333 unités à un prix estimé de 0,21 $ par unité, chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action exerçable à 0,30 $ pendant 24 mois. Cette restructuration financière stratégique représente une étape importante dans les efforts de l'entreprise pour renforcer sa situation financière et optimiser sa structure de capital.
La transaction comprend une clause d'accélération qui déclencherait l'exercice forcé des bons de souscription si les actions de la société se négocient à 0,40 $ ou plus pendant 10 jours de bourse consécutifs. Un montant supplémentaire de 187 500 $ sera réglé par l'émission d'actions ordinaires aux administrateurs, dirigeants et membres de la direction au même prix de 0,21 $, bien que ces règlements n'incluent pas de bons de souscription en raison de leur classification comme transactions avec des parties liées. Grant T. Smith, directeur financier d'Angkor, a souligné que cette démarche stratégique améliore considérablement le bilan de l'entreprise en réduisant le fardeau de la dette et en abaissant les charges d'intérêts, positionnant ainsi la société pour de futures opportunités de croissance.
Le règlement de la dette provient de cinq sources distinctes, notamment des prêts totalisant 471 300 $, un paiement de principal de 400 000 $ lié à l'acquisition d'Evesham, un règlement avec un partenaire participant à 30 % de la vente de la licence Oyadao North, 875 000 $ en billets à payer provenant du projet initial de captage de gaz et 62 500 $ en rémunération de la direction. Cette composition diversifiée des obligations réglées démontre la nature exhaustive de la stratégie de réduction de la dette de l'entreprise et son engagement à résoudre simultanément plusieurs engagements financiers.
La transaction est qualifiée de transaction avec des parties liées en vertu de l'Instrument multilatéral 61-101, mais elle est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des minoritaires. Angkor peut réaliser la transaction en s'appuyant sur les exemptions disponibles en vertu du MI 61-101, spécifiquement les articles 5.5(b) et 5.7(1)(a), car la société n'est pas cotée sur un marché spécifié et la valeur de la transaction n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière d'Angkor lorsqu'elle implique des parties intéressées. Ce cadre réglementaire assure la conformité tout en facilitant l'exécution efficace du règlement de la dette.
La clôture reste soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, les actions étant assujetties à une période de détention standard de quatre mois suivant leur émission. Les administrateurs ont voté à l'unanimité en faveur de la conversion de la dette en actions au prix du marché, reflétant ainsi leur confiance dans l'orientation future de l'entreprise et ses initiatives stratégiques. Des informations supplémentaires sur la société et les dépôts de valeurs mobilières sont disponibles via SEDAR+, offrant transparence et accès à une documentation financière complète pour les investisseurs et les parties prenantes.
