Lexaria Bioscience Corp. a clôturé une offre directe enregistrée de 4,0 millions de dollars, permettant à l'entreprise de faire avancer ses initiatives de recherche et développement pour 2026. L'innovateur mondial de plateformes d'administration de médicaments a vendu 2 666 667 actions ordinaires au prix de 1,50 $ par action dans le cadre d'une offre au prix du marché conformément aux règles du Nasdaq. Parallèlement, la société a émis des bons de souscription non enregistrés permettant d'acquérir jusqu'à 2 666 667 actions supplémentaires avec un prix d'exercice de 1,37 $ par action, immédiatement exercables et expirant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'enregistrement.
Le PDG Richard Christopher a souligné l'importance stratégique de ce financement pour l'orientation future de l'entreprise. « Ce financement vise à donner à Lexaria davantage de flexibilité pour nos plans de R&D et de développement commercial 2026 », a déclaré Christopher. « La plupart de nos travaux d'étude nécessitent des contrats signés avant même de commencer, c'est pourquoi nous évaluons constamment nos futurs besoins de financement. Ce financement doit nous permettre de concrétiser nos plans pour 2026 et de mener à bien nos activités de R&D, qui génèrent notre propriété intellectuelle et, in fine, la valeur de notre entreprise. »
Cette injection de capitaux intervient à un moment crucial pour Lexaria, qui cherche à développer sa technologie de plateforme d'administration de médicaments DehydraTECH. La société prévoit d'affecter le produit net au fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise, soutenant ainsi les initiatives de recherche en cours qui constituent le socle de son portefeuille de propriété intellectuelle. H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre, facilitant la transaction qui a généré environ 4,0 millions de dollars de produits bruts avant déduction des honoraires de l'agent de placement et autres frais liés à l'offre.
L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en continu sur le formulaire S-3, déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 30 janvier 2025. Les investisseurs peuvent consulter les documents détaillés de l'offre sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov. Le placement privé parallèle de bons de souscription a été exécuté en vertu de l'article 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et du règlement D, ce qui signifie que ces titres et les actions sous-jacentes n'ont pas été enregistrés auprès des autorités fédérales ou étatiques des valeurs mobilières et sont soumis à des restrictions de transfert.
Ce tour de financement représente une étape importante pour Lexaria alors qu'elle se prépare à intensifier ses activités de recherche en 2026. L'accent mis par l'entreprise sur le développement de sa technologie d'administration de médicaments grâce à une recherche et un développement systématiques souligne son engagement à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires par l'innovation scientifique et le développement de la propriété intellectuelle.
